센추리 카지노 주식이 더 많이 상승할 것이라고 분석가가 말했습니다 > 온카판

센추리 카지노 주식은 더 많은 상승효과를 낼 것이라고 예상합니다.

센트럴 시티의 센추리 카지노가 여기에 나와 있습니다. 한 분석가는 주식의 상승 폭이 훨씬 더 크다고 봅니다. 이 지역 카지노 운영자는 현재 146.48% 더 높아져 모든 게임 종목 중 가장 좋은 성적을 거두고 있습니다. B. 라일리 분석가 데이비드 베인이 센추리에 대해 좀 더 낙관적인 논평을 내놓았습니다. 월요일 고객들에게 보낸 메모에서 베인은 게임 주식에 대한 "매수"등급을 재차 강조하면서 가격 목표를 24달러로 올렸습니다.

이는 11월 5일 종가 기준 52.3%의 상승률을 의미하며 합의 예상액인 21달러를 훨씬 웃돌고 있습니다. CNTY가 12%의 3Q21 EBITDAR 박동 율을 기록한 데 비해 시가 최고 추정치에 비해 CY21E/CY22E/CY23E EBITDAR는 6%/2% 상승했습니다."라고 Bain은 말했습니다. "우리는 CNTY가 CY23E에 의한 유기적인 국내 인수를 통해 잠재적으로 EBITDAR를 두 배로 증가시켜 주당 30달러 이상의 가치를 창출할 수 있는 카지노 운영자의 가치가 될 것이라고 믿고 있습니다."

많은 게임 회사들, 특히 지역 사업자들의 경우와 마찬가지로 센추리는 코로나 바이러스 대유행의 시작 직후 비용 절감 조치를 채택하여 상당한 마진 확대를 이끌었습니다. 운영자는 이러한 높아진 마진을 재개방 단계로 확장하는 데 능숙하다는 것을 입증하고 있으며 분석가들은 이에 주목하고 있습니다. 올해 들어 눈부신 성장세를 보이고 있지만, 센추리 주식은 촉매제가 부족하지는 않습니다. 여기에는 올 연말까지 순 레버리지를 1배까지 끌어올리려는 운영자의 노력이 포함됩니다.

"CNTY의 현재 포트폴리오 EBITDA 램프는 또한 최대 시장인 미주리 주에서 고수익 확장 프로젝트와 결합하고 있으며, 시간이 지남에 따라 투자 가치가 낮은 폴란드 사업부를 매각할 가능성이 있습니다."라고 Bain은 덧붙였습니다. 미주리주 케이프지라도 와 캐러더스 빌에 있는 센추리 지라르 도와 같은 이름의 장소들이 이 재고품에 대한 주장을 뒷받침하고 있습니다. 센추리는 최근 캐러더스 빌 강 보트를 해안으로 끌어올리는 것에 대한 승인을 얻었습니다.

행사장에서 대규모 호텔 확장을 계획하고 있습니다. 이 회사는 폴란드 자산을 매각하는 과정에 있으며, 이는 현금을 창출하는 동시에 북미에 초점을 맞추는 데 도움이 될 것입니다. 다른 소규모 지역 카지노 운영자들의 경우와 마찬가지로, 센추리는 B처럼 산업 통합에 참여할 것으로 예상됩니다. 라일리의 베인이 지적합니다. 폴란드 자산 매각에서 나오는 현금이 있으면 노력이 더 쉬워질 것입니다.

분석가는 회사가 현재 포트폴리오에 포함시킬 여러 후보들을 검토하고 있다고 말합니다. 센추리는 경쟁업체들이 더 이상 원하지 않는 장소를 발굴하고 이러한 자산에서 이익을 얻는 재주를 가지고 있습니다. 내년 상반기에 인수 발표가 있을 수도 있습니다. 게다가, 주식은 경쟁사에 비해 저렴합니다. "운영 실행은 계속되고, 여러 촉매는 남아 있으며, 주식 평가는 5.8배/5.0 CY22E/CY23E EV/EB로 동급의 절반에 육박합니다."라고 덧붙였습니다